Cómo usar Claude en el trabajo: por dónde empezar

Cómo usar Claude se busca 320 veces al mes en Chile, un 3.800% más que hace un año, según el Planificador de palabras clave de Google Ads que consultamos el 30 de octubre de 2026. Esta guía es para quien quiere usar Claude en el trabajo, con una tarea real y el contexto de su empresa, sin escribir código. Son seis pasos, y en varios va lo que aprendimos en Softem al usarlo cada semana.

En corto:

• Empieza gratis en claude.ai, en la web, en el escritorio o en el teléfono. La interfaz web y de escritorio está en español de Latinoamérica, y Claude responde en el idioma en que le escribes.
• Parte por una tarea que repites cada semana y pídela como se la explicarías a alguien nuevo: qué recibe, qué entrega y qué reglas respeta.
• Arma un proyecto con el contexto de tu empresa: documentos e instrucciones que Claude tiene a mano en cada conversación de ese proyecto.
• Conecta una herramienta, como tu correo, tu calendario o tu Drive, y guarda como skill lo que repites.
• Cuando el equipo trabaje con datos de clientes, pasa a un plan para equipos: en Claude Team y Enterprise, Anthropic deja tu contenido fuera del entrenamiento de sus modelos por defecto.

Dónde se usa Claude y qué trae el plan gratuito

Claude se abre en claude.ai desde el navegador, en las aplicaciones de escritorio para Mac y Windows (Linux, en beta) y en el teléfono. Desde el plan Pro suma la extensión Claude en Chrome y la integración con Microsoft 365, y la página de descargas lista además complementos para Excel, PowerPoint, Word y Outlook, este último en beta (descargas y precios de Claude, 30 de octubre de 2026).

El plan gratuito incluye el chat, la búsqueda en la web, la creación de archivos, la ejecución de código, la memoria, los conectores, los artefactos, hasta 5 proyectos y las skills. El plan Pro suma más uso, Claude Code, proyectos sin límite, la función de investigación (Research), Claude en Chrome y Microsoft 365. Cuesta US$20 al mes, o US$17 al mes si pagas el año por adelantado (US$200).

Para trabajar en español, entra a tu perfil, abajo a la izquierda, y en la sección «Language» elige español de Latinoamérica o español de España. El cambio vale en la web y en el escritorio, y Claude responde en el idioma en que le escribes, sea cual sea el de la interfaz (idiomas de Claude).

Paso 1: elige una tarea que repites cada semana

Conviene que la primera tarea cumpla tres condiciones: la haces cada semana, sabes cómo se ve bien hecha y puedes revisarla en minutos. Estas son tareas que cumplen las tres:

En Softem, el correo a un cliente con el estado de su proyecto, la nota de avance en el tablero de Odoo y el resumen al cerrar una sesión de trabajo son tareas de este tipo. Hoy cada una tiene su skill.

Paso 2: pídelo como se lo explicarías a alguien nuevo

Claude necesita lo mismo que una persona que entra a tu empresa: qué recibe, qué entrega, qué reglas respeta y cómo se ve un ejemplo bien hecho. Esta plantilla sirve para cualquier tarea:

Tarea: [lo que necesitas, en una frase]
Para quién es: [cliente, jefatura, equipo] y qué sabe del tema
Lo que te adjunto: [archivo o datos, y qué parte importa]
Qué entregas: [correo, tabla, lista], de unas [N] palabras
Reglas: [tono, trato de tú o de usted, datos que se respetan tal cual]
Un ejemplo bien hecho: [pega uno]

Al mensaje le puedes adjuntar archivos: PDF, Word, Excel, CSV y otros formatos de texto, hasta 20 por conversación. Para subir planillas Excel, la ejecución de código y la creación de archivos tienen que estar activadas en tu cuenta (subir archivos a Claude, 23 de julio de 2026).

Si el resultado no sirve, corrígelo en la misma conversación y dile qué cambiar y por qué. Ese porqué es lo que después vas a escribir en las instrucciones del proyecto.

Paso 3: dale contexto con un proyecto

Un proyecto es un espacio con su propio historial de conversaciones y su base de conocimiento. Subes documentos, textos o planillas, y escribes instrucciones que valen para todas las conversaciones de ese proyecto. En el plan gratuito puedes crear hasta 5; en Team y Enterprise se comparten con otras personas de la organización, con permiso para ver o para editar (proyectos de Claude, 30 de octubre de 2026).

Para el primer proyecto, parte por tu área. Por ejemplo, «Ventas», con tu lista de precios, tus condiciones comerciales y tres correos que salieron como querías, y estas instrucciones:

Somos [empresa], [rubro] en [ciudad].
Escribe en español de Chile y trata de tú a los clientes.
Cuando te pida un dato, responde primero con el dato y después el detalle.
Usa solo los precios de la lista adjunta, con su fecha.
Si algo falta en los documentos del proyecto, pregúntame antes de escribir.

En Softem: la regla «primero el dato» está en nuestras instrucciones porque nos pasó: pedimos un dato puntual, la respuesta empezó por el contexto, el dato quedó al final y hubo que volver a preguntarlo.

Paso 4: conecta una herramienta

Los conectores le dan a Claude acceso a tus aplicaciones para leer datos y hacer acciones en ellas. En el directorio de Claude había 1.045 el 30 de octubre de 2026, y entre los primeros que muestra están Google Drive, Gmail, Google Calendar, Microsoft 365, Notion, Slack y HubSpot (directorio de conectores).

Para usar uno en una conversación, toca el «+» abajo a la izquierda del chat (o escribe «/»), entra a «Connectors» y activa los que necesitas. Claude trabaja con tus permisos en ese servicio: ve lo mismo que tú puedes abrir ahí (conectores de Claude, 30 de octubre de 2026).

Para un sistema que está fuera del directorio, como tu ERP, existe el conector personalizado: la dirección de un servidor MCP, el estándar con que los asistentes de IA se conectan a otros sistemas. Está en todos los planes, y el gratuito admite uno. Anthropic recomienda conectar solo servidores de organizaciones en las que confías, porque un servidor malicioso puede traer instrucciones escondidas para Claude. Cómo se hace con Odoo, Google Ads y tu sitio web está en la guía para conectar Claude con Odoo.

Paso 5: guarda como skill lo que repites

Cuando una tarea te sale bien dos veces con las mismas instrucciones, guárdala como skill: una carpeta con instrucciones, y si hace falta plantillas o scripts, que Claude carga cuando la tarea lo pide. Las skills están en todos los planes, con la ejecución de código activada (qué son las skills, 22 de septiembre de 2026).

Cada skill tiene un archivo SKILL.md con un nombre de hasta 64 caracteres y una descripción de hasta 200 que dice qué hace y cuándo usarla. La carpeta se comprime en un ZIP y se sube desde «Customize > Skills» (crear una skill, 30 de octubre de 2026). El paso a paso, con una plantilla para copiar, está en la guía de skills de Claude.

En Softem escribimos nuestras propias skills, y dos reglas salieron de medir cómo se usan:

1. Lo que tiene que pasar siempre va en las instrucciones. Entre el 23 de abril y el 19 de agosto de 2026, la skill que anota nuestras decisiones nunca se activó sola, aunque su descripción nombraba los casos en que tocaba usarla. Desde entonces, la regla («anota la decisión en el momento») está en las instrucciones que Claude lee en cada conversación, y la skill guarda el procedimiento.
2. Si una tarea tiene skill, nómbrala en el pedido. Nos pasó con un correo con adjuntos: se armó sin la skill de correos, y parte de lo que hubo que corregir a mano ya estaba resuelto en ella.

Paso 6: revisa el resultado contra la fuente

Lo que sale hacia un cliente se revisa contra el documento original: el correo, la planilla, la factura. Pídele a Claude que diga de dónde sacó cada dato y abre esa fuente antes de enviar.

Nos pasó con un cliente: varias consultas que teníamos abiertas recibieron nota de respuesta en nuestro tablero, y solo una parte traía el dato para seguir trabajando. Al leer el correo original apareció una pregunta sin responder que el resumen del tablero omitía.

Desde entonces, en Softem las respuestas de un cliente se leen en la fuente, y el resumen queda como índice.

Cuándo pasar a un plan de equipo

El plan individual sirve para probar. Cuando varias personas de tu empresa usan Claude con datos de clientes, el paso siguiente es Claude Team:

• US$20 por usuario al mes en pago anual, o US$25 en pago mensual, de 2 a 150 usuarios.
• Tu contenido queda fuera del entrenamiento de los modelos por defecto. En los planes individuales, eso lo decide cada persona en su configuración de privacidad.
• Inicio de sesión único (SSO), control de los conectores que usa el equipo y skills repartidas a toda la organización.
• Proyectos compartidos, con permiso para ver o para editar.

Fuente: precios de Claude, 30 de octubre de 2026. El detalle de cada plan está en la guía de planes y precios de Claude, y la comparación con ChatGPT, en Claude vs ChatGPT para empresas. Lo que cambió con Cowork está en la guía de Claude Cowork.

Errores comunes al empezar

• Pedir sin contexto, como «hazme un correo para un cliente». La plantilla del paso 2 lo resuelve.
• Repetir las mismas instrucciones en cada conversación. Van al proyecto, o a una skill si la tarea se repite.
• Pegar datos de clientes en cuentas personales. Para eso está el plan para equipos.
• Conectar un servidor MCP de origen desconocido. Conecta los de organizaciones en las que confías.
• Dar por bueno un resumen sin abrir la fuente. Para eso está el paso 6.

Preguntas frecuentes

¿Claude es gratis?

Sí. El plan gratuito trae el chat, la búsqueda en la web, la memoria, los conectores, hasta 5 proyectos y las skills. Pro cuesta US$20 al mes, o US$17 al mes en pago anual, y suma Claude Code, proyectos sin límite, Research, Claude en Chrome y Microsoft 365.

¿Necesito saber programar para usar Claude?

Para el chat, los proyectos, los conectores del directorio y las skills basta con escribir en español. Claude Code trabaja con archivos y código desde la terminal, la aplicación de escritorio o el editor; qué hacemos con él está en la guía de Claude Code para empresas.

¿Claude funciona en español?

Sí. La interfaz está en español de Latinoamérica y en español de España, en la web y en el escritorio, y Claude responde en el idioma en que le escribes.

¿Claude usa mis conversaciones para entrenar sus modelos?

En los planes individuales (Free, Pro y Max) lo decides tú en la configuración de privacidad, y los chats de incógnito quedan fuera aunque lo hayas permitido (centro de privacidad de Anthropic, actualizado el 16 de marzo de 2026). En Team y Enterprise, Anthropic deja tu contenido fuera del entrenamiento por defecto.

¿Puedo conectar Claude con el sistema de mi empresa?

Sí, con un conector del directorio o con un conector personalizado, que es la dirección de un servidor MCP. Para Odoo, los caminos están en la guía para conectar Claude con Odoo, y lo que hacemos nosotros, en Monitor ERP.

¿Qué diferencia hay entre un proyecto y una skill?

El proyecto es el contexto de un área: sus documentos y sus instrucciones, presentes en cada conversación de ese proyecto. La skill es el procedimiento de una tarea, que Claude carga cuando el pedido lo necesita. Por ejemplo, el proyecto «Ventas» tiene tu lista de precios, y la skill «cotización» tiene los pasos para armar una.

Sigue con la serie

• Claude vs ChatGPT para empresas: las diferencias que importan al elegir.
• Skills de Claude: convierte en una skill lo que haces dos veces.
• Conectar Claude con Odoo, tu Google Ads y tu web.

Si quieres que tu equipo parta con esto armado, en la implementación de Claude para empresas configuramos el plan, las skills de tus tareas y los conectores de tus sistemas. Todo lo que hacemos con IA está en IA para empresas. Para conversarlo, escríbenos por WhatsApp.

Fuentes

Leídas el 30 de octubre de 2026, salvo que se indique otra fecha:

• Anthropic: precios de Claude, descargas, idiomas, subir archivos (23 de julio de 2026), proyectos, conectores, directorio de conectores, qué son las skills (22 de septiembre de 2026), crear una skill y uso de los datos en los planes individuales (16 de marzo de 2026).
• Búsquedas: Planificador de palabras clave de Google Ads, Chile, octubre de 2025 a septiembre de 2026, consultado por Softem el 30 de octubre de 2026.
• Lo de Softem: casos de nuestro trabajo, con su fecha.